Спрос на облигации «Эталон ЛенСпецСМУ» почти в 5 раз превысил предложение

Спрос на облигации «Эталон ЛенСпецСМУ», входящего в группу компаний «Эталон», на 5 миллиардов рублей в 4,8 раза превысил номинальный объем и составил 24,1 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании.

Спрос на облигации "Эталон ЛенСпецСМУ" почти в 5 раз превысил предложение
© РИА Новости, Олег Ласточкин

МОСКВА, 13 сентября — РИА Новости/Прайм. Спрос на облигации «Эталон ЛенСпецСМУ», входящего в группу компаний «Эталон», на 5 миллиардов рублей в 4,8 раза превысил номинальный объем и составил 24,1 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании.

Заявки на облигации компания собирала во вторник, 12 сентября, техническое размещение ценных бумаг предварительно назначено на 15 сентября.

«Эталон ЛенСпецСМУ» успешно закрыло книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей… В ходе букбилдинга совокупный спрос превысил номинальный объем в 4,8 раза и составил 24,1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе приема заявок повышенный интерес к биржевым облигациям «Эталон ЛенСпецСМУ» позволил четыре раза снизить маркетинговый диапазон по ставке купона — с исходных 9,40-9,65% до 8,95-9,00% годовых. В результате книга заявок была закрыта по нижней границе — 8,95% годовых с переподпиской более чем в 2,4 раза. Спрэд к кривой ОФЗ составил 165 базисных пунктов.

«Состоявшийся сбор заявок в очередной раз продемонстрировал высокий уровень доверия инвесторов к компании. Спрэд к кривой ОФЗ по размещаемому займу составил 165 базисных пунктов, что является минимальным значением за всю историю привлечения компанией долгового финансирования на публичных рынках», — отметила директор финансовой службы компании Яна Ященко.

ГК «Эталон» (Etalon Group) основана в 1987 году Вячеславом Заренковым, является одним из крупнейших застройщиков жилья в России. Группа фокусируется на жилой недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Источник: riarealty.ru

Добавить комментарий

*

два × 1 =